江苏神通(002438):公司如期获得中广核此次蝶阀招标订单，目前在手核电阀门订单约为5.8 亿元左右(含税)。 由于公司在国内核电碟阀的完全垄断地位，目前公司在手核电订单约为5 亿元(不含税)，是2009 年主营收入的1.7 倍，核电收入的6.7 倍。

订单将影响2011~2013 年业绩。阳江#3 号机组和防城港#1 号机组已分别于今年3 月和去年9 月开始浇筑第一罐混凝土，根据核电站建设周期及阀门设备交付时间分布，此次中标设备将主要集中于2011~2013 年交付。 预计分别交货30%(3900 万元)，50%(6300 万元)和20%(2500 万元)。维持公司 2010~2012 年0.58 元，0.88 元和1.14 元预测，.由于拥有较强竞争实力，看好未来中长期高速成长性，维持“强烈推荐”评级。

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