受政策利好催化，央企AI概念发酵，其中国资云方向迎来爆发，铜牛信息、国投智能、卓朗科技、特发信息、中公高科、美利云等个股涨停。消息面上，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。从市场角度分析，数据要素、国资云概念股此前大多经历了巨幅回调，并且相较于CPO、Sora等AI产业链中的热门方向仍具有一定的位阶优势。因此，周四的上涨本质上而言仍是资金借由政策消息面利好进行的补涨修复。预计后续央企AI概念仍有望于后市进一步持续，但内部个股的分化可能会有所加剧，重点关注前排的核心标的即可。

从个股层面来看，高标克来机电更进一步晋级10连板，而创业板股维海德也走出了20CM五连板。其余高位连板股赚钱效应同样得到了较好的延续。目前资金的核心炒作主线仍是以AI为代表的科技股方向。此外克来机电与维海德后续或可视为短线炒作情绪的风向标，一旦退潮，本轮短线炒作行情便大概率走向终结。

而另一方面高息权重股再度活跃，其中“三桶油”、中国移动、中国神华、兴业银行皆再创阶段新高。但需注意的是，有别于此前的趋势性缓涨，近期高股息权重呈现加速上涨态势，短线活跃资金的介入其实是一柄“双刃剑”，在个股上涨弹性放大的同时，仍需留意后续短线回调幅度加剧的风险。