周一光通信板块再度领涨两市，华西股份6天5板，光迅科技4天3板，易天股份20CM涨停，太辰光、源杰科技、联特科技、天孚通信、杰普特等个股涨超10%。由于当前AI产业正在爆发式增长，而且将成为未来最有前途的技术领域之一，也驱动了算力、网络设备和光通信产业链的快速发展。在算力需求的激增成为了本轮CPO核心驱动力。而站在市场的角度来看，当AI板块内部陷入分歧整理时，CPO始终能够保持相对逆势，而当资金选择回流AI方向时，CPO又担任了领涨先锋的角色，目前以CPO代表的光通信板块，可视为资金重点抱团的核心方向，此前的看法为，在其出现明确的高位败象时仍不轻易言顶，并且对于AI整体而言同样具有锚定的作用。

从AI内部个股的涨势来看，近期趋势型的大票占据市场的主导。一方面，由于AI内部此前经历了一轮集体性的炒作，再度形成二波行情是资金会更聚焦与那些逻辑更为纯正、业绩兑现确定性较高的细分领域。另一方面，近期的市场成交金额持续放大，并已稳定于万亿元之上，在市场整体交投升温的背景下，大资金显然明显青睐抱团于主线板块中机构性个股之中。在市场再度呈现结构性分化的背景下，应对上仍需聚焦主线板块中的核心个股。