周二，能源与新能源协力做多，钢铁、煤炭、化工、电力等板块走强，在钢铁板块之中，河钢股份、攀钢钒钛涨停；在煤炭板块方面，上海能源、电投能源、郑州煤电、兰花科创等涨幅靠前；在化工原料板块之中，六国化工、丰元股份涨停；在电力板块方面，赣能股份涨停，内蒙华电、京运通、永泰能源等涨幅突出。

【主题一】钢铁

华安证券指出，制造业需求复苏叠加碳达峰、碳中和背景，钢铁行业盈利逻辑得以重构，钢企在周期轮动中进一步受益，我们长期仍然看好钢铁板块。建议重点关注中报业绩兑现行业高景气度的特钢龙头：抚顺特钢；传统领域龙头+热门新兴业务标的更受市场青睐，建议重点关注不锈钢棒线材及云母提锂龙头：永兴材料。

【主题二】煤炭

国盛证券表示，当前，半年报预告窗口期已至，煤价高位下，煤炭板块业绩确定性较强，而估值处于历史底部，考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩和估值的戴维斯双击。重点推荐：中国神华、中煤能源、陕西煤业、平煤股份。

【主题三】化工

国盛证券表示，化工需求端持续受益于全球下游产业往我国转移的红利，供给端的高壁垒，加上需求端的产业转移与迭代，使得有竞争力的厂商在很长的时间维度里具备持续成长的空间。建议重点关注三条主线，一是新能源化工材料标的。二是抗通胀方向。三是具备安全垫的优质成长股。

【主题四】电力

首创证券研报指出，迎峰度夏期间，电力需求旺盛。一方面，国家不断强调煤炭、电力保供，严控电煤价格;另一方面，市场化交易电量不断提升，各地出台的政策也有利于电价上涨，利好煤电企业业绩反转。维持行业“看好”的投资评级，继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线。 ■ 中 财