近日,人民银行合肥中心支行指导民生银行合肥分行成功完成我省首单非金融企业债务融资工具现金要约收购业务,标志着我省债券市场业务取得新突破。本期债务融资工具现金要约收购业务由淮北市建投控股集团有限公司发起,民生银行合肥分行作为财务顾问,协助企业完成2018年度第四期长期限含权中期票据(18淮北建投MTN004)现金要约收购业务,取得了较好的示范效应。一是显著降低企业融资成本。淮北建投通过现金要约收购成功实现“旧债换新债”,新发行债务融资工具利率较原有水平下降2.4个百分点,有效节约企业财务成本。二是提升企业市场认可度。通过“旧债换新债”,淮北建投的主体评级和债券评级均提升至AA+,市场认可度明显提升。三是优化企业债务结构。本期业务帮助淮北建投实现长期限含权中期票据向三年期中期票据转换,有效改善了企业的债务结构。
下一步,人民银行合肥中心支行将进一步加强对金融机构的指导,促进更多债券创新业务落地安徽,推动我省企业加大债券融资、优化债务结构、降低融资成本,为我省企业高质量发展创造有利条件。