在美丽的大森林里，住着一只狡猾的狐狸。乌鸦太太就上过他的当，好不容易找到的一块肉，自己一点没尝到，成了狐狸的盘中餐。

一天，阳光明媚，狐狸一边哼着小曲，一边一蹦一跳地走在开满鲜花的小路上。哼着哼着，突然，狐狸的歌声停了，他目不转睛地盯着正前方，原来有一只小兔子在树底下采蘑菇。狐狸心想：今天可有口福啦，有兔子肉吃喽！

“兔子妹妹，你在采蘑菇啊！”狐狸笑眯眯地走了过去，对小兔子说。小兔子听到狐狸的话，却皱起了眉头，心想：这只狡猾的狐狸又想干什么？我可不能上他的当。于是，小兔子镇定地对狐狸说：“是啊，狐狸先生。你找我有事吗？噢，对了，我听说吃了这种彩色蘑菇的人，会变成大力士的。”“真的吗？你没骗我吧！”狐狸半信半疑地说。小兔子一本正经地说：“那当然了，我怎么可能骗你呢！”狐狸咬紧了牙关说：“那好吧，为了成为大力士，拼了！”说完就把彩色蘑菇一口吞了下去。小兔子高兴得跳起来：“太好了，太好啦！狐狸中计了。”小兔子的话音刚落，狐狸就倒在地上一动不动了。

小兔子用智慧战胜了狐狸的事，很快就在森林中传开了……