虽然多数业内人士认为，国家集成电路产业投资基金（简称大基金）的减持行为影响不大，但三只被减持的个股周一依然大跌。昨日早盘一开盘，兆易创新低开逾5%，汇顶科技和国科微均低开逾7%。截至收盘，兆易创新跌6.66%，国科微跌停，汇顶科技跌5.1%。

市值方面，与上周五相比，大基金持股的17只个股市值已缩水近26亿元。虽然境内产业资本、主要股东等在着手减持，但北上资金对电子股标的兴趣不减，对大基金阵列的半导体标的更是屡有加仓。

10月以来，14家大基金阵列半导体标的获北上资金投资，10家公司获不同程度增持，增持比例超七成。汇顶科技、北方华创和兆易创新期间增持规模居首，推测增持金额分别约11亿元、5亿元和4.8亿元。上周，北上资金对汇顶科技和兆易创新增持力度均超过1亿元，最新持股比例达到2.89%和3.05%；同期，北上资金对长电科技、北方华创的减持规模较高，也超过1亿元。

从行业情况看，招商证券指出，随着中美第一阶段协议达成，实现了关税由升到降的转变，有利于全球电子行业景气度回暖趋势进一步加强，苹果手机和电脑链将受惠于关税的暂时减低或解除，华为和安防等技术禁运链条信心将有所恢复，长线自主可控趋势亦已开启。另外，随着5G创新周期来临，在电子景气拐点向上和进口替代加速的大背景下，市场对于电子科技大年的预期和热情进一步提升。