央企改革预期和行情都在升温。上周三中国重工推出债转股方案、中国联通则公告混改相关方案，上周五发改委则表示第三批混改试点企业目前正在按程序报批。周五，央企改革尤其是混改概念股走强，铁龙物流、中国核建等多股涨停，瑞泰科技、中船科技等大涨。

大同证券分析师刘云峰表示，实际上，6月以来央企改革预期就再度升温，尤其是混改。因为按照国务院国资委的要求，2017年要力争在包括集团层面的混改上有所突破，而近期央企改革也正在迎来新一轮的密集催化。可以预计，随着十九大的来临，类似停牌中的中国重工推出债转股、中国联通混改方案这样的央企改革推进事件会不断增加，并成为板块的行情催化剂。

受近日诸多央企改革消息的推动，周五央企改革尤其是混改概念股逞强。泰山石油、铁龙物流、北化股份、洛阳玻璃、中国核建等涨停，多股涨逾5%。同时深圳、上海两地国改板块也受益涨幅靠前。

“国家队”证金公司也有加强对国企改革相关个股的介入迹象，国电南瑞、国电电力、陆家嘴、中国重工等多家涉及国企改革的公司在二季度均获得了其增持。例如中报显示证金公司二季度大幅增持国电南瑞、陆家嘴，分别加仓730.63万股、3533万股。

刘云峰认为，在央企改革层面，央企重组、央企混改是两条主线。能源电力、军工、建材等领域预计是重组重点方向，如国家电网、南北船等;而涉及消费、通信、运输领域可能是混改的主战场，像铁总、中粮、中盐和民航等相关上市公司。此地方国企改革方面，可关注混改推进较快的省市如上海、天津等相关公司。 ▋杨晓春