据了解，无论是从客户数量还是资产管理规模，招行仍处于私人银行“第一梯队”。据招商银行私人银行（合肥）中心团队长丁蕾介绍，私人银行的业务主要具备三个特点，一是私密性，二是专属性，三是专业性。专属性包括专属产品、专属财富规划方案和专属服务人员。一个客户对应一个客户经理。专属产品方面，私行已经建立了属于自己的多样化的产品平台。

招行私人银行对专业性要求非常高，在人才培养方面倾注了大量心血。每周有大量的时间都在学习，帮助了解最新最全的市场动态，还有产品的培训和分享等，让财富规划方案可以更好地执行下去。