2014年、2015年、2016年持续能跻身业绩榜单前1/3的偏股基金仅有13只,且在三年期间,有10只基金获净申购,包括7只基金更是出现了份额倍增的奇观。
绩优基金的业绩与上证指数涨幅对比显示:在大盘快涨时,偏股基金涨幅明显滞后;在大盘震荡上行时,偏股基金业绩明显超越大盘;在大盘震荡下跌时,绩优基金明显抗跌,能实现逆市上涨。
进一步统计显示,连续三年均能跻身前1/3的偏股基金仅有13只,分散在10家基金公司旗下,仅金鹰基金旗下有两只基金入围。表现最为突出的长信量化先锋混合A,2014年、2015年、2016年回报率分别为57.83%、84.03%、10.52%;国金国鑫发起基金紧随其后,近三年回报率分别为57.12%、60.16%、11.42%。
这13只基金清一色为混合型基金,且有3只为量化基金。从成立时间上看,这13只基金多数是2009年至2012年成立。从基金规模上看,这些基金多是中小型基金,2013年底平均规模仅为3.77亿元,时至2016年底平均规模为21.76亿元。