随着中央频频吹风，国企改革预期将从谷底修复，料超过财税、金融等领域，成为下半年改革领域最重要的事情。

1.中央政治局会议强调国企改革，将进一步提升投资者预期。

2.近期有多省市发布国企改革相关文件，召开国企改革相关会议。

3.预计深圳将成国企改革“排头兵”，深圳市国资委领导调整或预示深圳国资国企改革将加速前进。

当前值得重点关注的是产业布局的优化和两个国资投资运营平台的运作。国有经济产业布局向“一体两翼”领域集中，深圳市投资控股有限公司和深圳市特区建设发展集团有限公司成为国资运营平台。预计将给深深房、深圳能源、深纺织、特发信息、沙河股份等上市公司带来投资机会，建议重点关注。           中信证券

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