日前，工业和信息化主管部门召开座谈会，研究探讨了两化深度融合和制造强国等重大问题。工信部部长苗圩强调要更加重视发展新能源汽车、3D打印、4G等新技术，不断形成新的竞争力，下半年要大力推进“宽带中国”战略等工作的落地。宽带中国战略全面升级，4G建设加速，行业高景气度值得期待，相关概念股因此面临巨大的发展空间和投资机遇。

上半年“宽带中国”战略落地缓慢成为工信部力促的原因之一。“宽带中国”专项行动提出我国2014年的目标为新增FTTH覆盖用户3000万户，新增固定宽带用户2500万户，虽然比2013年的目标略有下降，但总体仍维持在高位。

而在4G建设方面，从中兴通讯、华为的中报来看，三大运营商均在发力4G建设。2014年上半年，华为的收入增速明显高于爱立信、诺基亚等竞争对手，同比增长19%，达到218.58亿美元。随着我国4G投资的深入及竞争的趋缓，中兴通讯在近6个季度中毛利率持续上升，逐渐向行业平均水平靠近。

在信息安全的大背景下，电信设备国产化成为必然趋势。华为、中兴通讯等公司的市场份额持续扩大，也带来了价格战竞争力度的减弱。主设备商业绩的持续向好亦获得了良好的政策保障，而日海通讯、宜通世纪等公司的建设量亦将获得较大幅度的增长。

安信证券从通信产业安全的角度推荐相关个股，第一条线索是通信设备安全角度推荐星网锐捷（企业级网络设备）和东土科技（工业以太网设备），另一条线索是从军工通信的角度推荐海格通信（北斗龙头）和金信诺（4G+军工通信），此外数字集群产业也会直接受益，进口替代的逻辑十分清晰。