随着半年报的临近，部分增速或超预期的行业和公司受到机构重点关注。部分机构人士表示，预计业绩情况较好的行业主要集中在电子、通信、传媒、游戏和部分细分化工行业领域，当前正是布局此类交易性机会的时机。

“当前市场处于一个布局半年报的好时期，市场环境对超预期的行业比较有利。”有深圳私募投资总监表示，以电子行业为例，其多数企业上半年属于淡季，下半年订单放量的可能较大，若半年报较好，则全年业绩有可能超出市场预期，因此半年报是比较好的筛选标准。

有券商资产管理人士表示，多数周期行业预计半年报不理想，其面临业绩和估值的双重压力。与此同时，部分传媒、游戏等行业中的个股由于上半年以来的并购重组，其对赌的业绩多数不错，部分个股完成并表后业绩将会释放。同时，部分化工股由于行业处于供给收缩或者产品提价周期，预计半年报会不错。他表示，半年报将重点布局这些领域。

以化工行业细分领域维生素为例，上半年以来行业量价齐涨。今年上半年，维生素成市场比较亮眼的品种，维生素A、E、B1、B3、K3价格纷纷上调，相关上市公司也受到了市场广泛关注。业内人士认为，此类细分领域的公司虽然已经受到资本市场关注，但其后续借半年报继续上行的概率不小。

有机构分析指出，2014年半年报业绩相对确定的行业是电子行业，该行业业绩预告净利润增速为31%，高于今年一季度近10个百分点，半导体、LED等子行业销售数据二季度持续走高，以及集成电路产业扶持政策的利好和电子产业旺季的来临，为电子行业今年二季度盈利回升提供支持。前述私募投资总监表示：“从过往经验看，半年报以后市场热度会明显提升，且上市公司要在7月的前两周披露完业绩预告。在短期内，半年报业绩将成为市场关注的焦点，预计电子行业内的相关标的会受到投资者重点关注。”