今年年初我说过,今年会进入一个转变阶段。今年最大的机会可能来源于国企改革、蓝筹股的价值重估。
国企改革有几类情况:一类是属于脱胎换骨,原来它是这个主业,然后换到了另一个更具竞争力或与经济转型更紧密、属国家重点扶持的行业,这样的公司肯定是非常好的。还有一类是它原来属于传统行业,比如一些商贸类公司,经过国企改革、股权激励之后,它可能利用各种网络手段,可能会做得更好。另外,今年的主线是国企改革,这里面也包含了蓝筹股的价值重估,因为今年本身有一些股票,如金融、地产,市盈率低,但增长率不低,整个银行股也有14%的增长,券商、保险还要多一些,有些去年在增长,今年也在大幅度增长,这类公司结合国企改革,就会有价值重估。
今年大盘还是有机会的,蓝筹股会涨,对指数有支撑作用。创业板会出现分化。主板是进两步退一步,创业板是退两步进一步,创业板的调整还远远没有到位。