昨日,徽商银行股份有限公司发布配发结果,显示该行IPO全球发行26.13亿股,其中在港公开发售2.61亿股,该部分共收到26,950份有效申请,认购达28.19亿股股份,相比在港公开发售初步可认购的2.61亿股,超出9.79倍。
今年3月份正式启动H股上市工作后,经过8个月的不懈努力和辛勤工作,徽商银行今日将在香港联交所主板挂牌交易(股票代码:3698HK),也因此成为国内首批、中部首家登陆H股的城商行。
徽商银行IPO获市场高度认可
记者从徽商银行方面了解到,此次其在港股IPO,国际配售及香港公开发行共计28.75亿股(含超额配售权),每股发行价格为港币3.53元,融资总额近102亿元。
徽商银行股票发行得到全球众多高质量投资者热烈响应,境内万科、阳光保险、上实集团、复兴集团等,香港企业周大福、美国著名投资基金INDUS基金等均参与认购。国际配售部分获得约3倍的超额认购,香港公开发行部分获得10.9倍的覆盖,有超过2.7万散户投资者参与认购,已成为香港资本市场2010年以来最大规模的银行业IPO。
徽商银行成为城商行标杆
2005年底,徽商银行挂牌成立,由安徽省6家城市商业银行和7家城市信用社联合重组而成。这一模式被称为“徽商模式”,成为城市商业银行改革的范本。此后,在中部崛起和安徽经济快速发展的大背景下,长期深耕细作安徽市场的徽商银行占尽先机。
至2012年,徽商银行总资产、贷款总额与存款总额,均位居中部地区城市商业银行首位,贷款总额和存款总额在全国城市商业银行中均位列第四位,总资产在全国城市商业银行中位列第七位。
声音:这是安徽金融界的大喜事
对于徽商银行的上市,东方证券望江西路证券营业部副总经理孙智磊表示:“这是安徽金融界的大喜事。未来将带动徽商银行开展更多的业务,提高自己的盈利能力。”
长江证券的周一则表示:“国家金融改革正在步入深水区,未来银行间的竞争会非常残酷,在这个节点完成IPO,这回让安徽金融界的代表,在未来竞争中占得先机。”
省政府金融办主任周建春曾表示,在目前A股上市通道拥挤、积压严重的情况下,香港联交所H股上市是皖企登陆国际资本市场的重要选择。如今徽商银行完成H股上市,或将掀起皖企H股上市的又一轮高潮。