本轮行情在新型城镇化的政策预期下骤然启动。

大部分投资者对城镇化的理解为地产最受益。所以地产股是此次大盘上涨的先锋主力。不过仍有些相对资深的投资者对新型城镇化的内涵感到困惑，怀疑地产能否成为新型城镇化政策最受益的板块。

新型城镇化的确不是简单的城市化，其重点就落在了“新型”二字上面。经过多方面分析后我认为，最明确的受益者应该是智慧城市产品的提供商和生态文明建设的企业，其中尤其以智慧城市板块中短期受益更加明显。

随着城镇化工作会议召开的预期升温，对新型城镇化政策的猜测很多，大家仁者见仁智者见智，各有各的观点。不过，最简单也最可靠的方法其实是阅读中央经济工作会议的公报。

“要构建科学合理的城市格局，把有序推进农业转移人口市民化作为重要任务抓实抓好”从以上表述中，很容易发现农民市民化是首要目标。把“目标”展开来解读，便是让更多农民迁移到城市里去居住，并且平稳生活下去。目前农村的现状是年轻人出来打工，老人孩子留守。政府希望这种现象减少，想让老人孩子都住到城里去，与年轻人相聚，像一个普通市民一样买菜做饭、工作挣钱、接送孩子上学。

以上这些猜想从最近李克强副总理在地方视察时的言行举止中也能看出一丝丝取向。但是，农民市民化需要年轻人挣钱足够多。提高打工农民的收入又是一个漫长的过程，从这一点上尚难以看出明确受益者。

接着再看“把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路”。这条就很容易发现，生态文明建设和智慧城市建设这两大行业是政府明确推动的。即最明确的受益者是智慧城市产品的提供商和生态文明建设的企业。

为什么说智慧城市板块的中短期受益更明显呢？因为这个板块，即使没有政策推动，也已经到了自然爆发的阶段，而政府的推动犹如锦上添花，促进了该行业爆发式的发展。

统筹来看，中国的城市化已经度过了硬件基础设施大规模投入的阶段。互联网技术在最近二十几年的发展，带动了各行各业的信息化，唯独城市管理方面的信息化还仅仅是刚开始。数字社区可以大大方便居民的生活出行以及日常大量琐碎的事情，居民对此有确切的需求。

从政府的角度来看，假如在现阶段再次启动硬件基础设施建设，比如修路造桥，虽能创造就业机会，但是诟病太多。而智慧城市启动的是软件基础设施建设，有利于激活城市经济活力，创造就业机会，吸纳进城人口。应该说，除了长期的制度改革之外，这是城镇化的妙招之一。

此外，对政府来说，智慧城市有利于政府对社会的监控，有利于增强政权建设。这种需求势必带来地方政府的政绩需要，形成中央和地方的合力推动。2012年的大牛股华夏幸福，就是与地方政府形成了紧密的合作关系。可见，地方政府是很重要的推动力。

最后，将智慧城市行业与电动轿车行业相比较，不难发现，虽然两者都是政府鼓励的，但是电动轿车老百姓并不迫切需要，主要是政府鼓励的产物，而智慧城市建设带给老百姓切身利益，是市场真正需要的。通常政府鼓励的行业是缺乏市场基础的行业，而有市场需求，又有政策鼓励，这两大特点集中在一个行业上，实属难得。所以，我们完全可以期待智慧城市板块在2013～2015年出现爆发式增长。