晋亿实业(601002):现在高铁建设进度加快,未来有众多新项目等待开工,公司紧固件需求已经明显好转;在重载线路和城轨地铁上的应用获得突破;物流基地建设稳步推进;此前计提的巨额坏账损失有可能逐步冲回。考虑到以上因素,我们对公司未来前景乐观。
预计2012~2014年公司收入分别为24.53、33.15、42.32亿元;净利润分别为703万元、2.15亿元、2.92亿元(没考虑摊薄影响),对应EPS分别为0.01、0.29和0.40元,增持评级。 中信建投