长春高新（000661）：金赛药业收入快速增长，净利润率提高带来收入增长超过净利润。百克药业水痘价格小幅回升、狂犬疫苗批签发增加，业绩增长超预期，预计百克药业下半年趋势仍然向好。

在研品种丰富，有望逐步丰富产品梯队。长效生长激素、促卵泡素申报生产批件，补充材料已经上报，未来均将是大品种，其中促卵泡素是国内首仿。艾塞那肽完成临床，胸腺肽α1完成临床试验，正在临床总结。艾滋病预防性疫苗二期临床，治疗性疫苗1期临床，带状疱疹疫苗申请临床批件。

公司治理问题或将改善。子公司均全面向好，业绩超预期，我们认为治理结构的改善问题或将解决，未来公司的发展可以得到进一步的提升。 中投证券