目前美国正发生严重干旱，这意味着相关农产品涨价在即，相关受益股面临重大机遇。由于中国过度依赖国际大豆市场，而美国又是全球重要的大豆仓库，令人捉摸不定的美国天气正在左右着国内豆类市场。在经历一波疯涨之后，豆类价格在迷雾中前行。分析师认为，未来走势要看美国农业部出台的最新报告，9月份收割结果出来前都是豆类“炒作季”。

有消息称，美国中西部受干旱袭击的部分地区可能将迎来降雨，这无疑对多头形成打击。分析师认为，短期肯定会存在波动，如果最终确实减产严重，豆类价格还将继续上涨。下游压榨行业当前利润情况已经好转，但预计行业整体上半年依然亏损。

从对A股市场的影响来看，玉米和大豆等农产品预期产量的下滑和价格的飙涨，是近期种子股表现相对活跃的主要原因之一。 总体上我们认为，杂交玉米和水稻的种子 2011/12年的制种产量增长较多，特别是玉米种子的库存数量大幅增加，意味着新的销售季节的竞争将更为激烈。但由于前期股价的下跌以及种业发展规划的计划出台，我们预计种业股在三季度到四季度初这个阶段仍将有所表现。         广州万隆