包钢股份(600010):在考虑公司铁矿注入的条件下,我们暂维持公司2011~2012年EPS0.12元、0.14元的预测,与同类钢铁公司相比估值较高。 不过,由于注入的矿山规模较大,其内含稀有金属具备较高的资源价值,且存在产能大幅提升的可能,后续业绩改善的空间较大,继续维持对该公司“强烈推荐”的投资评级。 第一创业