首批20家基金公司旗下198只基金三季报周一正式公布,在大盘节节下行的态势下,基金业已陷入“极度深寒”,具体表现在“规模缩水、赎回扩大、亏损加剧”三方面。数据显示,三季度仅这20家基金公司亏损就已达985.94亿元,资产管理规模缩水也近千亿元。
从首批公布的三季报信息来看,减仓成为主基调。从行业来分析,基金的防御思维明显,三季度主要增持食品饮料等行业,减持金属和非金属、机械设备仪表、金融保险、石油化学等周期性行业。
统计显示,截至三季度末,20家公司旗下基金平均股票仓位为76.36%,较二季度79.16%的水平下降2.80%。其中股票型开放式基金股票仓位为80.49%,混合型基金仓位为71.53%,分别较上一季度下降了3.86%和1.12%。在20家基金公司中,有18家在三季度选择减仓。回顾今年以来基金仓位的整体变化情况,在去年末基金股票平均仓位达到84.59%的水平后,今年前三季度基金基本处于“减仓通道”中:一季度末平均仓位下降2.80%;二季度末再下降1.45%。
从行业来看, 纳入统计范围的基金三季度较多增持的前五大行业分别是食品饮料、电子、传播与文化产业、医药生物制品和信息技术业;而遭基金减持较多的五大行业则分别为金属和非金属、机械设备仪表、金融保险业、石油化学塑胶塑料和建筑业。这与一季度偏股基金大举增持周期性行业形成鲜明对比,目前的行业配置信息让人明显感觉到基金“由攻转守”、从“重”到“轻”的策略变化。 杨晓春