受“十二五”节能减排综合性工作方案通过的利好推动,节能环保板块经历了一波短暂的上涨行情。然而,随着近期大盘萎靡不振,该板块再度回调,相关个股价格基本回到了消息出台前的平台上。值得注意的是,节能减排综合性方案是推动未来节能环保发展的纲领性文件,预计有关部门将陆续出台相关配套文件和具体方案。在整个节能减排综合性方案中,脱硫行业值得首先关注。因此,在“十二五”国家扶持战略新兴产业的整体基调下,投资者应抓住板块调整良机,静待板块二次发力。
中信金通认为应遵循以下三条选股思路:一是脱硫行业中的龙头,且有脱硝技术储备的公司,在“十二五”期间有望获得更多脱硝订单,占有更大市场份额,如龙头公司龙净环保(600388)以及近两年成长迅速,占据脱硝先机的永清环保(300187);二是前端脱硝低氮燃烧的龙头,如龙源技术(300105);三是后端脱硝运营成本占比较高,旗下拥有催化剂龙头企业的上市公司,如九龙电力(600292)。