国家统计局公布的统计数据显示，上半年国内生产总值204459亿元，同比增长9.6%。其中，上半年固定资产投资（不含农户）124567亿元，同比增长25.6%。从行业来看，电气机械及器材制造、计算机及其他电子设备制造、交通运输设备制造等行业，上半年固定资产投资同比增幅超过30%。

分析人士指出，在全球经济复苏放缓，外需不振，内需有限的背景下，扩大固定资产投资将成为拉动整体经济增长的主要方式，相关行业将迎来加速成长和发展，受益板块业也将在后市中受到追捧。

电气设备 进入快速发展期

统计数据显示，1～6月，电气机械及器材制造业的固定资产投资同比增长55.0%，居各行业之首。分析人士认为，在“十一五”高基数基础上，从增速的角度看，无论是电源设备还是电网设备，高速增长期已经过去。从二级市场投资的角度看，结构性的投资机会是“十二五”期间电气设备行业的主旋律。

国联证券在电气设备行业的下半年投资报告中指出，立足中长期，布局当下电网设备投资机会，建议着眼快速增长的细分行业，布局当下。推荐许继电气(000400)、特变电工(600089)（特高压）；荣信股份(002123)（电力电子）；国电南瑞(600406)、积成电子(002339)（电网智能化）；正泰电器(601877)（低压电器）。

计算机 业绩增长持续回升

统计数据显示，1～6月，通信设备、计算机及其他电子设备制造业的固定资产投资同比增长48.0%，仅次于电气机械及器材制造业。软件业2010年以来增速持续回升，市场人士预计今年增速将不低于25%，产业规模将超过1.5万亿元。

中信证券认为当前行业估值水平合理，处于两年来底部，判断进一步下跌空间相对有限，重点推荐三类公司：一为绝对估值水平较低的公司，推荐广电运通(002152)、航天信息(600271)和东华软件(002065)；二为估值偏低的高成长类个股，推荐恒泰艾普(300157)、立思辰(300010)和东软载波(300183)；三为具有长期竞争力的公司，推荐恒生电子(600570)。

交运设备 重回稳定增长通道

统计数据显示，1～6月，交通运输设备制造业固定资产投资同比增长34.8%，成为增长最快的行业之一。市场分析人士指出，行业负面政策影响基本出尽，明年行业将重回稳定增长通道。对于具体的利好政策，猜测认为“不推广限购”以及“加大老旧汽车补贴”的可能性较大；减税政策能否出台尚难判断，但如果出台，将对行业利好较大。

中金公司认为，上海汽车(600104)和华域汽车(600741)估值较低，而公司基本面走势依旧强劲，投资价值显现。商用车板块中，相对看好盈利稳定性强同时凭借市场份额提升以及切入新领域有望带来超越行业增长的宇通客车(600066)和江铃汽车(000550)。中小零部件公司中，看好具备良好成长性的银轮股份(002126)和中鼎股份(000887)。 杨晓春