农业股火了。在兔年春节长假后的几个交易日里,农业板块被旱情和政策共同推上了风口浪尖。今春以来,北方旱情持续,黄淮、华北地区降水异常偏少,导致山东、河南等小麦主产区受灾严重,粮价上涨预期开始蔓延。截至2月9日,河南、河北、山东、山西、安徽、江苏、甘肃、陕西8省冬小麦受旱面积达11595万亩,其中严重受旱面积2536万亩,受旱面积占8省冬小麦播种面积的42.4%。与此同时,市场普遍认为,受益于“一号文件”和“两会”召开,当前正是惠农政策密集出台的关键时间点,不断出台利好农业的政策是推动农业板块的上涨的“动力”。
“由于极端天气席卷全球,全球范围的通胀预期都在增强。同时,国内CPI或再度‘破5’以及‘两会’所带来的政策扶持预期都将是农业股提供炒作的催化剂。”天风证券分析师李祥元表示,尽管农业股近期出现调整,但中期的升势并未就此改变,“短线调整后,农业板块仍将震荡上行。”
广发证券认为,从政策上看,“十二五”规划将继续加大对农业的政策支撑,且我国正处于从传统农业向现代农业变迁的过程中,我国的兴农政策将长期持续。而由成本驱动的农产品价格上涨已成必然。从需求上看,农产品的需求将保持长期刚性上涨,气候因素或成后市农产品价格上涨加速器。农业在我国是一个极具长期成长性的行业,可投资的空间还很大。