国家追加水利投资已成定局
光伏进入扩产期 明年看好中间材料
供求和行业整合提升水泥股估值
核电:替代火电的最优选择
上下两难结构性失衡 低估值或有避险效应
造纸行业:增长与结构调整
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国家追加水利投资已成定局

 

弥补水利建设历史欠账,国家追加投资已成定局。我们预计:未来5 年的水利投资有望达到8000~9000 亿元;水电投资增量0.8~0.88 亿千瓦,投资额7000 亿元以上,是“十一五”实际投入的3 倍以上;节水灌溉项目总投资在未来十年至少达到3000 亿元;污水处理领域会有超过1 万亿元的投资空间。投资重点:(一) 首先推荐大规模水利设施和水电工程设施的承包商,如安徽水利、葛洲坝和粤水电等;(二) 其次看好工程建设对水电设备和施工材料的拉动,重点关注青龙管业、国统股份和利欧股份;(三) 在农业灌溉和节水方面,关注大禹节水;在水文监测和水利设施智能化领域,先河环保受益较大。

东方证券研究所

 
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