话说北美“淘金热”兴起的时候，内华达州漫山遍野尽是赶来淘金的亡命之徒。金矿区地处荒漠，水源稀缺。一个闻风而至的工人，偶然间听到同伴这样一句感慨，“谁让我痛痛快快喝一桶水，我就给他黄金。”于是，他放弃淘金，转而通过长途运送大量淡水在金矿区售卖，赚取了人生的第一桶金。

目前热得发烫的光伏产业，引发了分析人士对未来产能过剩的担忧，但总有一些公司，在多晶硅片产能日益扩张的背景下，却获得了几乎无风险的收益。这就是生产多晶硅铸锭炉的天龙光电、精功科技，生产晶硅片切割刃料的新大新材，以及生产多晶硅生产切割液的奥克股份等上市公司。

据了解，太阳能电池产业发展迅速，硅材料的市场需求突飞猛进，从而为硅晶体生产和加工设备制造商提供了快速发展的大好机遇。

统计数据显示，今年国内多晶铸锭炉安装量约1000台。按照2010年15GW新增装机，光伏市场未来5年保持40%的复合增速，组件产量/安装量之比维持1.5倍，则2015年铸锭炉市场需求将为10000台，市场总量300亿元，复合增速将达到60%每年。光大证券研究员王海生分析，随着技术水平的提高，国内大厂对设备定制化需求日趋强烈。但进口厂商难以提供深入客户的定制化服务。这为国内厂商产品替代创造了机遇。以多晶硅铸锭炉为主打产品之一的天龙光电董秘办人士透露，由于需求旺盛，公司多晶硅铸锭炉产品下线不久，订单已排至明年下半年。

而新大新材作为国内太阳能晶硅片切割刃料龙头，市场份额达到27%以上。中信证券研究员唐川认为，刃料占下游硅片生产成本仅约5%，一般不易更改供货商，行业竞争格局趋于稳定，可维持较高毛利。同时，其证券部人士介绍，从上半年情况看，订单已爆满。

作为光伏上游，多晶硅切割液以往都是国外进口，价格高、周期长，不能满足生产需要。奥克股份作为当时国内唯一生产多晶硅切割液——环氧乙烷的厂商，得到无锡尚德的青睐。

另外，环氧乙烷具有易燃易爆，不可长途运输的特性，就奥克股份的在建工程看，明显可以看出公司紧随多晶硅生产地布局的特点。奥克股份在沈阳有3万吨的聚乙二醇型多晶硅切割液项目，在扬州建有3万吨的太阳级硅切割液项目，而这些地区也是我国多晶硅电池生产的重镇。

靳书阳