星报讯 7月15日, 铜陵有色控股公司通过深圳证券交易所成功发行20亿元可转换公司债券,为今年来全省上市公司通过资本市场募集到的最大一笔资金,为该公司加速发展提供了资金支持。
据了解,铜陵有色本次20亿元可转换债券发行价格为每张100元,发行日期为2010年7月15日;债券期限为自可转债发行之日起6年,票面逐年利率分别0.6%、0.9%、1.2%、1.5%、1.8%、2.1%。7月19日,铜陵有色金属集团股份有限公司发布公告,根据深交所提供的网上配售信息,发行人原股东通过网上优先配售可转债17519.01万元(175.1901万张),约占本次发行总量的8.76%;本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的可转债为118434.1万元(1184.341万张),占本次发行总量的59.22%,网上中签率为0.575510%;本次网下发行期间共收到375张申购单,全部为有效申购,最终网下向机构投资者配售的可转债总计64046.80万元(640.468万张),占本次发行总量的32.02%,配售比例为0.575531%。
据介绍,铜陵有色本次发行可转换公司债券受到市场资金热捧,除投资者为控制风险,青睐具有稳定收益的可转换公司债券等原因外,铜陵有色上市来对投资者的丰厚回报和市场认同也是重要原因。